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①国际竞争 随着全球电线电缆市场的日趋成熟，世界电线电缆制造业增长幅度趋缓，行业竞争格局渐趋明朗。当前，国际电线电缆行业已经进入几大巨头之间垄断竞争阶段，全球最大的三个电缆制造商为意大利比瑞利（Pirelli）公司、法国耐克森（Nexans）公司和日本住友（Sumitomo）公司。从全球区域分布来看，欧洲一直保持着全球领先地位。究其原因，主要是由于电线电缆行业具有料重工轻的特点，在整个制造成本中，劳动力仅占电缆全部成本的10%左右，而欧洲一直以来在电缆生产设备、电缆材料和工艺研究方面的大量投入，技术较为先进，其他区域在电线电缆行业无法体现廉价劳动力的优势。
目前除中国外，国际市场电线电缆的供给和需求主要分布于美国、日本和欧洲。美国的电线电缆主要用于建筑业、输配电和发电设备等产业，对电线电缆的需求主要来源于本国现有产品的更新换代。日本电线电缆产业发展主要受到日本国内总体经济活动和工商大楼建筑工程需求的影响，基本上也是属于内需型的产业形态。本国市场需求增长趋缓和亚洲新兴市场（尤其中国市场）的巨大空间，使得全球电线电缆行业的知名厂商在不断利用高端产品抢占亚洲市场的同时，也开始在亚洲本土建厂或者寻求合作伙伴，力求贴近客户实现本土化。
②国内竞争 我国电线电缆行业自20世纪90年代以来迅速发展，并取得了长足的进步。从整体看，行业内生产厂商数量众多，行业高度分散，市场集中度低。根据国家统计局数据显示，2017年我国电线电缆行业企业数量约为18000余家，而规模以上企业仅为4034家，占比不足30%。此外，国内最大的电线电缆生产企业远东电缆所占市场份额也不过在1%~2%，全国前十五家厂商的市场份额约为10%，这同发达国家产业高度集中的特点形成了鲜明对比。
从产品结构看，目前我国电线电缆行业，低压产品产能过剩、竞争激烈，中压产品竞争激烈程度中等，高压和超高压产品寡头垄断。对于低压电线电缆来讲，其技术含量较低，设备工艺简单，资本进入后可快速形成巨大的生产能力，目前其产能情况已超过市场需求。在产能过剩和国内市场竞争日益激烈的情况下，低端电缆产品市场已经呈现充分竞争格局，利润率较低。而高压、超高压产品技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要由少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业所垄断。中压产品的进入壁垒、竞争激烈程度和利润率介于低压与高压产品之间，处于中等水平。
经过多年发展，电线电缆行业在全国形成多个产业集群，并涌现出一批优秀的大型企业。目前，电线电缆企业多集中在沿海及经济发达地区，中西部地区比重较小从区域分布上看，华东地区电线电缆企业最为集中，数量超过全行业企业总数的一半以上。经济发达及沿海省份电线电缆企业较多，广东、浙江、江苏三省总数量超过了全国总数的50%，浙江、江苏、广东、上海和山东五个地区电线电缆工业生产总值占行业总产值的70%。
图表 1 电线电缆行业产业集群分布情况 区域分布 | 具体情况 | 华东地区 | 是我国最大的电线电缆生产基地，形成了以远东电缆、宝胜股份、上上电缆、青岛汉缆、杭州电缆、万马电缆等多家大型企业为龙头的电线电缆企业集群。 | 华北地区 | 目前已经形成了以宝丰线缆、新华线缆、天津塑力等为代表的电线电缆产业基地，主要分布在宁晋、河间、霸州等县市，产品以电力电缆和橡套电缆为主。 | 广东珠三角地区 | 形成了以广东电缆、南洋电缆、新亚光缆等企业为代表的电线电缆产业基地，是我国电线电缆出口的重要地区之一 |
在我国电线电缆行业竞争格局中，参与竞争的企业形成了三个层级明显的梯队。第一梯队为外资巨头及其在国内的合资企业，它们拥有先进的生产技术和设备，研发实力雄厚，长期占据高端产品市场。第二梯队为具有国家电网招标资质和供货记录的企业以及部分特种电缆优势企业，它们是内资企业中的龙头企业，通过自主研发、设备引进等方式迅速提高技术实力，成为电力系统最主要的供应商。第一、第二梯队以外的企业被划分到第三梯队，这类企业数量众多，主要集中在民用产品、中低压产品领域，以价格竞争为主要竞争方式。
图表 2 电线电缆行业企业梯队划分情况 分类 | 划分标准 | 主要企业 | 第一梯队 | 外资巨头及其合资企业 | 耐克森、普睿司曼、住友、古河等 | 第二梯队 | 具有国家电网招标资质和供货记录的企业，以及部分特种电缆优势企业 | 远东集团、青岛汉缆、宝胜集团、上上电缆、南洋电缆、杭州电缆、万马电缆、太阳电缆、通达股份等 | 第三梯队 | 第一、第二梯队外的企业 | 数量众多 |
电线电缆行业作为国民经济中最大的基础配套行业之一，电缆产品种类众多、应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造、军工等众多下游行业，其发展状况与国民经济发展水平息息相关。目前，我国已成为全球第一大电线电缆制造国和出口国。 虽然目前我国电线电缆生产能力强大，但我国电缆行业集中度不高，行业供需出现了两极分化的局面，中低端产品竞争激烈，高端产品需求增长但供给不充分的结构性矛盾，部分高端电缆或特种电缆仍需要进口，我国也是世界第一大电缆进口国。中国海关数据显示，中国电线电缆进口金额2022年为54.23亿美元，进口金额较大。近些年来，我国经济发展开始由高速度增长向新常态下的高质量发展转型，对电线电缆行业的升级与创新发展需求越发明显。
在我国电线电缆出口市场方面，随着全球市场的持续增长，我国行业领先企业逐步开始重视国外市场的开发，凭借出色的产品质量和性价比优势，2017-2022年电线电缆行业出口量一直稳定在220万吨以上。在我国进口的电线电缆中，主要为特种电线电缆，近年来，国内电线电缆企业更加注重产品研发，在特种电线电缆领域不断取得突破，国产特种电线电缆替代进口趋势显现，2017年至2022年我国电线电缆进口量由24.68万吨降至19.00万吨。2021年我国电线电缆进口22.00万吨、进口金额为57.03亿美元，2022年进口量为19.00万吨、进口金额为54.23亿美元，进口单价有所增加，高端进口线缆的依赖依旧较高，也为我国特种电缆迎来新的发展机遇。 2023年1-5月中国电线及电缆出口数量为91万吨，相比2022年同期减少了3万吨，同比下降2.7%；出口金额为960029.9万美元，相比2022年同期减少了49316.2万美元，同比下降4.6%。2023年5月中国电线及电缆出口数量为20万吨；出口金额为195856.6万美元。
（3）国防现代化建设投入，军用特种线缆行业规模和国产化率持续增加 军工特种线缆行业的发展与我国的国防事业的发展紧密相连。通常，国防支出中装备费约占1/3，装备费主要用于武器装备的研发、试验、采购、维修、运输及存储等。军用线缆及组件作为配套电子材料及元器件，由于应用领域特殊需要较高的生产制造水平。早期，我国军用线缆，特别是航空航天用线缆、高端武器装备的高性能传输线缆等大量依赖于进口。近些年来，随着我国整体科技水平的提升，在国防科技工业投入加大，装备自主化率、国产化率大幅提升，以及民营企业的积极参与下，军工特种线缆的国产化率逐步提高，军工特种线缆行业获得快速发展。 军用特种线缆及组件占军工整体装备价值比例低，但随着我们国防支出持续增加以及军工特种线缆及组件国产率提升，预计2027年市场需求规模将超百亿元，市场需求规模逐年提升。我国国防支出从10,432.37亿元增加14,751.98亿元，年均复合增长率为7.17%，国防支出占国内生产总值的比重较为稳定，维持在1.5%左右，在国防支出持续增加及国产率提升的现状先，我国军工特种线缆市场规模逐年提升。
（4）民营企业进入军工特种电缆领域受到政策支持，军民融合发展 为加强国防工业及科技发展、扩大军工开放、促进公平竞争，自2005年起，国务院、国防科学技术工业委员会等陆续出台系列鼓励、支持和引导非公有制经济参与国防科技工业建设的意见、指南，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》等明确指出，引导优势民营企业进入军品科研生产领域，加快军品装备采购制度、军品价格等改革。目前已有全信股份、文峰光电、通光线缆和芜湖航天特种电缆厂股份有限公司等民营企业进入军工（及航空航天）线缆领域，与行业内一批国有企业，如：天津609电缆有限公司、上海传输线研究所、湖北航天电缆有限公司等展开竞争与合作。
（1）在下游行业及新兴建设领域需求支持下，未来整个电线电缆行业将持续发展升级 今后，在整个社会信息化、电子化、智能化以及国防现代化发展趋势下，伴随传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，以及军工行业持续稳定投入，诸如：国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设、航空航天常态化发射、高精武器持续升级等，电线电缆行业将保持较高的产业规模或增长态势，并对电线电缆行业的发展与升级提出更高要求。其中“十四五”期间，国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计超过2.9万亿元，高于“十三五”期间的2.57万亿元。
（2）线缆行业集中度有望提高，未来行业整合及技术提升空间较大 当前，我国电线电缆行业规模居全球第一，整体呈现出企业数量多、集中度低的特点，多数企业规模较小、产品单一且多集中在民用通用线缆领域，同质化严重，市场竞争非常激烈。未来，随着我国电线电缆行业的调整进入深化发展期，市场上的生产企业逐渐由低端无序竞争向高端产品领域合理有序发展，预计未来市场上产品结构将进一步优化，生产资质齐全、实力雄厚的行业领先企业可凭借着技术、品牌与资金优势，通过产业并购、品质提升等方式，占据越来越多的市场份额，市场集中度将不断提升，同时也利用其资金优势不断尝试进入军工特种线缆领域。
（3）在军工行业全面发展的推动下，军工特种线缆规模将持续增加 军工行业是国家安全的支柱。我国军工行业包括航天工业、航空工业、舰船工业、兵器工业、电子信息、核工业等六大基本类别。在“军民结合、寓军于民”的发展模式下，我国军工行业不再仅是武器装备研制生产的物质和技术基础，也成为先进制造业的重要组成部分和国家科技创新体系的一支重要力量。 根据我国新时代国防和军队建设目标，今后相当长时期内，我国国防开支将继续保持适度稳定增长，航天、航空、舰船、兵器、电子信息、核工业等军工领域对军用特种线缆、光电组件等需求将进一步增加。主要表现为当前批量列装三代以上装备、航空母舰、作战飞机、导弹、主战坦克等新式武器装备的需求，以及今后新型及升级换代装备的持续研制、定型与量产，将对更高性能、更高可靠性的电缆及组件提出升级需求。此外，军工装备国产化率和自主可控率的提高将进一步加快需求增长。
随着近年来我国经济的迅速发展，作为配套行业的电线电缆行业也获得了长足快速的发展。但现阶段国内电线电缆行业的发展仍然面临着结构失衡的问题，即普通低端电线电缆竞争激烈，而高端产品（包括特种电缆）则供给不足。相对于普通电缆，特种电缆具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能，目前主要由少量外资企业、合资企业和国内领先企业占据。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，以及国防军工领域等对电线电缆的应用提出了更高要求，这也为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。特种电缆的发展是电线电缆行业产品结构优化调整的重要着力点。
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